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當(dāng)前，全球數(shù)字經(jīng)濟(jì)加速轉(zhuǎn)型的大勢(shì)以及人工智能范式轉(zhuǎn)移引爆的新算力革命，為基礎(chǔ)設(shè)施方案業(yè)務(wù)提供了澎湃的成長(zhǎng)動(dòng)能，而對(duì)算力需求大幅增長(zhǎng)的信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)也迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇期。

數(shù)據(jù)顯示，2023年，中國(guó)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)2.1萬(wàn)億元。如果能滿足市場(chǎng)用戶對(duì)于信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新的需求，至2027年，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)或?qū)?huì)撬動(dòng)一個(gè)3.7萬(wàn)億元的市場(chǎng)，產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>

信創(chuàng)，即信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)，是數(shù)據(jù)安全、網(wǎng)絡(luò)安全的基礎(chǔ)，也是新基建的重要組成部分。信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)是一條規(guī)模龐大、體系完整的產(chǎn)業(yè)鏈，是數(shù)字經(jīng)濟(jì)的重要抓手之一。產(chǎn)業(yè)涉及基礎(chǔ)硬件（ 芯片、服務(wù)器、整機(jī)、外設(shè)設(shè)備、存儲(chǔ)器 ）、基礎(chǔ)軟件（ 云服務(wù)、操作系統(tǒng)、中間件、數(shù)據(jù)庫(kù) ）、應(yīng)用軟件（ 辦公軟件、財(cái)務(wù)軟件、電子簽名軟件、客戶管理軟件、工業(yè)軟件 ）、信息安全軟件（ 查毒軟件、防火墻、入侵檢測(cè)系統(tǒng)、入侵防御系統(tǒng)、安全備份系統(tǒng) ）等四大領(lǐng)域。

當(dāng)前，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)局勢(shì)變幻，從美國(guó)發(fā)布的實(shí)體名單來(lái)看，中國(guó)有33家科技公司、科研機(jī)構(gòu)與個(gè)人被實(shí)行“經(jīng)濟(jì)制裁”，涉及生物技術(shù)、物流技術(shù)、人工智能等14個(gè)新興技術(shù)行業(yè)。中國(guó)在信息技術(shù)軟硬件領(lǐng)域的某些關(guān)鍵技術(shù)受制于人，科技發(fā)展、信息安全的風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題亟待解決。

據(jù)中國(guó)信通院發(fā)布的《中國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究報(bào)告（2023年）》顯示，2022年，中國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模達(dá)50.2萬(wàn)億元；2023年，將達(dá)到56.1萬(wàn)億元；預(yù)計(jì)2025年，有望達(dá)到70.8萬(wàn)億元。隨著中國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模不斷擴(kuò)大，各領(lǐng)域?qū)π畔⒓夹g(shù)軟硬件的依賴程度不斷加深，為信創(chuàng)行業(yè)提供良好的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。同時(shí)，為實(shí)現(xiàn)核心技術(shù)自主可控，國(guó)家大力發(fā)展信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)。

為擺脫“卡脖子”窘境，在新地緣政治形勢(shì)下，國(guó)家推動(dòng)關(guān)鍵技術(shù)國(guó)產(chǎn)化，大力扶持信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，構(gòu)建國(guó)家信息安全護(hù)城墻。在政策方面，推動(dòng)信息技術(shù)與文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)的深度融合，促進(jìn)新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)的發(fā)展，提升國(guó)家文化軟實(shí)力和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。在資金方面，給予政策支持和獎(jiǎng)勵(lì)。

在此背景下，中國(guó)IT產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力大幅提升，結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)由大轉(zhuǎn)強(qiáng)的趨勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)軟件業(yè)務(wù)收入持續(xù)增加，2022年達(dá)10.8萬(wàn)億元，占GDP的8.9%。其中，信息服務(wù)收入占64.8%、軟件產(chǎn)品收入占24.6%。軟件業(yè)務(wù)市場(chǎng)收入規(guī)模保持高速增長(zhǎng)，助推信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)良好發(fā)展。

信創(chuàng)體系覆蓋2+8+N個(gè)領(lǐng)域，即黨、政與金融、電力、電信、石油、交通、教育、醫(yī)療、航空航天8個(gè)關(guān)于國(guó)計(jì)民生的重要行業(yè)以及N個(gè)消費(fèi)市場(chǎng)。近兩年，信創(chuàng)正從黨政領(lǐng)域試點(diǎn)應(yīng)用逐漸向國(guó)計(jì)民生加速滲透。黨政信創(chuàng)服務(wù)采購(gòu)量顯著提升，并推動(dòng)中間件、數(shù)據(jù)庫(kù)、操作系統(tǒng)等產(chǎn)品需求量持續(xù)上升。同時(shí)，辦公OA、編輯類國(guó)產(chǎn)軟件得到普遍應(yīng)用，如企業(yè)微信、WPS等已積累大量用戶群體。

02

信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)迎來(lái)國(guó)產(chǎn)替代潮

 

 

為準(zhǔn)確及時(shí)反映信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)，更好地推動(dòng)和引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，全面勾畫(huà)產(chǎn)業(yè)發(fā)展圖景，《2023年中國(guó)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書(shū)》（ 下稱《白皮書(shū)》）在近日舉行的2023年（第2屆）中國(guó)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)大會(huì)上發(fā)布。

《白皮書(shū)》指出，受全球宏觀經(jīng)濟(jì)和需求疲軟的影響，整體來(lái)看，PC行業(yè)正在收縮，蘋(píng)果等巨頭也面臨著紅利消退的境況。但隨著消費(fèi)回暖，技術(shù)和產(chǎn)品持續(xù)創(chuàng)新，PC市場(chǎng)大盤將漸趨穩(wěn)定。預(yù)計(jì)2025年，中國(guó)國(guó)產(chǎn)PC整機(jī)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到5881.9億元。

服務(wù)器是計(jì)算機(jī)的一種，在網(wǎng)絡(luò)中為其他客戶機(jī)（ 如PC機(jī)、智能手機(jī)、ATM等終端或火車系統(tǒng)等大型設(shè)備 ）提供計(jì)算或應(yīng)用服務(wù)。由于國(guó)外服務(wù)器廠商筑起的技術(shù)壁壘，促使中國(guó)服務(wù)器國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程加速。2022年，中國(guó)服務(wù)器市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1266億元，預(yù)計(jì)今年將達(dá)1347億元。

隨著政府的支持和產(chǎn)業(yè)鏈的不斷完善，中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模也呈現(xiàn)逐步擴(kuò)大趨勢(shì)。2022年，中國(guó)集成電路產(chǎn)量達(dá)3241.9億塊，市場(chǎng)銷售額1.2萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)約15%。同時(shí)，本土企業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級(jí)方面也取得不小的進(jìn)展。

數(shù)據(jù)庫(kù)作為信息系統(tǒng)核心軟件以及信創(chuàng)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，亦迎來(lái)產(chǎn)業(yè)黃金期。2022年，中國(guó)數(shù)據(jù)庫(kù)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為320億元，預(yù)計(jì)2025年有望達(dá)到630億元。

作為信創(chuàng)的細(xì)分領(lǐng)域，信息安全軟件所涉范圍較廣，下到個(gè)人用戶、上到企業(yè)政府機(jī)構(gòu)均有所覆蓋。當(dāng)前，企業(yè)對(duì)安全服務(wù)的需求正在提升，促進(jìn)安全軟件市場(chǎng)的增長(zhǎng)。2023年，中國(guó)安全軟件行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)147.0億元。

隨著各領(lǐng)域?qū)π畔⒓夹g(shù)軟硬件依賴程度的不斷加深，也為云服務(wù)行業(yè)發(fā)展提供良好的基礎(chǔ)。2023年，中國(guó)云服務(wù)規(guī)模將達(dá)到3784.9億元。

在數(shù)字化轉(zhuǎn)型背景下，越來(lái)越多的企業(yè)意識(shí)到軟件基礎(chǔ)設(shè)施的重要性，中間件市場(chǎng)迎來(lái)蓬勃發(fā)展。2022年，中國(guó)中間件市場(chǎng)規(guī)模為108.8億元，同比增長(zhǎng)19.4%。

“隨著國(guó)產(chǎn)中間件廠商技術(shù)的升級(jí)，國(guó)產(chǎn)中間件頭部廠商逐漸趕超國(guó)外廠商，在電信、金融、政府、軍工、能源、醫(yī)療等行業(yè)客戶中不斷打破原有海外中間件廠商的壟斷，逐步實(shí)現(xiàn)中間件軟件產(chǎn)品的國(guó)產(chǎn)化自主可控。”《白皮書(shū)》顯示。

對(duì)于國(guó)產(chǎn)化替代問(wèn)題，久其軟件副總裁傅士光指出，目前，國(guó)外生態(tài)已較為完整。對(duì)于國(guó)內(nèi)廠商而言，國(guó)產(chǎn)化替代難點(diǎn)不是從點(diǎn)去進(jìn)行替換，而是需要考慮生態(tài)化替代。數(shù)字化科普、信創(chuàng)科普，在全行業(yè)形成共識(shí)，打造更為完善的生態(tài)。

 

03

信創(chuàng)應(yīng)用正從黨政向全領(lǐng)域轉(zhuǎn)化

 

 

“作為科技創(chuàng)新的重要領(lǐng)域，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)正迎來(lái)新一輪發(fā)展機(jī)遇，相關(guān)部門、地方政府與頭部企業(yè)積極布局，構(gòu)建國(guó)產(chǎn)化信息技術(shù)全周期生態(tài)體系，打造信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展集聚區(qū)。在多方利好政策的支持下，中國(guó)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新能力將得到進(jìn)一步提升。”艾媒咨詢集團(tuán)CEO兼首席分析師張毅表示。

當(dāng)前，部分地區(qū)已開(kāi)始制定信創(chuàng)設(shè)備的采購(gòu)比例。如2022年，深圳市發(fā)布《深圳市關(guān)于促進(jìn)消費(fèi)持續(xù)恢復(fù)的若干措施》指出，提升信創(chuàng)產(chǎn)品應(yīng)用比例，原則上新增辦公系統(tǒng)、業(yè)務(wù)系統(tǒng)中信創(chuàng)產(chǎn)品的采購(gòu)比例，金融、能源、教育、醫(yī)療、電信、交通等重點(diǎn)領(lǐng)域不低于20%；新增關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施中信創(chuàng)產(chǎn)品的采購(gòu)比例，黨政機(jī)關(guān)、國(guó)資國(guó)企不低于40%。

據(jù)張毅介紹，目前，以中石化、中交集團(tuán)、中國(guó)稀土、中儲(chǔ)糧等為首的央國(guó)企，信創(chuàng)“大單”頻現(xiàn)，信創(chuàng)產(chǎn)品及解決方案持續(xù)落地，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品采購(gòu)步入常態(tài)化階段。同時(shí)，中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)電信等運(yùn)營(yíng)商集采國(guó)產(chǎn)化占比不斷提升，內(nèi)部信創(chuàng)信息系統(tǒng)建設(shè)腳步加快，營(yíng)業(yè)廳終端信創(chuàng)架構(gòu)陸續(xù)投產(chǎn)。

在解決方案應(yīng)用領(lǐng)域分布上，黨政領(lǐng)域以較為成熟完善的解決方案持續(xù)引領(lǐng)，金融、電信領(lǐng)域加速推進(jìn)，醫(yī)療、交通、能源領(lǐng)域趨熱?！栋灼?shū)》顯示，信創(chuàng)應(yīng)用正從黨政領(lǐng)域向全領(lǐng)域轉(zhuǎn)化，新的格局正在形成。

《白皮書(shū)》介紹，與傳統(tǒng)信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)相比，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)更加強(qiáng)調(diào)生態(tài)體系的打造。從根本上說(shuō)，信創(chuàng)整體解決方案就是通過(guò)打造以CPU和操作系統(tǒng)為重點(diǎn)的國(guó)產(chǎn)化生態(tài)體系，保證國(guó)產(chǎn)化信息技術(shù)體系可生產(chǎn)、可用、可控和安全。為打破行業(yè)壁壘，實(shí)現(xiàn)相互賦能，通過(guò)充分發(fā)揮產(chǎn)、學(xué)、研、用、資、創(chuàng)等各方面資源，國(guó)內(nèi)各大廠商加入產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)的搭建中，形成信創(chuàng)生態(tài)全鏈體系。

當(dāng)前，中國(guó)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)已經(jīng)進(jìn)入發(fā)力期，市場(chǎng)空間顯著增大。藍(lán)凌軟件廣東大區(qū)總經(jīng)理黃東認(rèn)為：“企業(yè)應(yīng)該主動(dòng)去擁抱新技術(shù)，借助AI的力量，挖掘更多需求，實(shí)現(xiàn)應(yīng)用層面的繁華。”

 

來(lái)源：中國(guó)對(duì)外貿(mào)易雜志/星能資產(chǎn)

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